영업의 진행과 기록
문의와 고객 정보, 견적·계약·프로젝트·정산의 연결 화면을 구현했습니다. 시연용 자료로 영업 단계 표시, 고객의 연결 기록, 견적 금액 표시 등 일부 화면과 동작을 확인했습니다.
기록 간 연결과 화면 검증 범위입니다. 실제 수주·체결·입금 성과를 나타내지 않습니다.
CASE 01 / INTERNAL BUILD
우리 회사의 업무를 연결하는 시스템을 직접 만들었습니다.
문의 이후의 진행과 관련 기록을 함께 확인할 수 있도록, 회사 업무에 맞춘 시스템을 설계·개발하고 있습니다. 영업과 운영의 흐름을 연결하고, 역할마다 필요한 정보와 판단 지점을 정리했습니다.
작성 · ADRM Studio
- 사례 유형
- ADRM 내부 구축
- 대상 업무
- 영업 · 구성원 · 요청·승인
- 제작 범위
- 업무 설계 · 시스템 개발
- 본문 검토일
01 / PURPOSE
업무가 이어질 때,
기록과 판단도 함께.
업무가 다음 단계로 넘어갈 때, 관련 기록과 담당자의 판단도 함께 이어지도록 만드는 것이 목표입니다. 문의·고객 정보에서 프로젝트·계약·정산으로 이어지는 관계와 구성원의 요청·검토 과정을 같은 업무 맥락 안에 담았습니다.
02 / CONNECTED WORK
영업의 시작부터
내부의 요청과 검토까지.
구성원과 승인 업무
구성원의 홈, 공지, 요청과 승인 화면을 구현했습니다. 가상 직원·대표 역할로 본인 요청 조회, 목록에서 상세로 이동, 검토 화면 진입과 모바일 표시를 확인했습니다.
아래 화면은 실제 제품에 시연용 자료를 넣은 검증 화면입니다.
- 문의·고객배경과 요구사항
- 제안·견적범위와 조건 검토
- 프로젝트·계약관련 기록 연결
- 정산금액·상태 확인
기록의 관계를 설명하는 흐름입니다. 각 단계의 진행과 확정은 담당자가 검토합니다.
01 요청 목록
검토할 요청과 진행 상태를 모아 봅니다.
02 상세 내용
선택한 요청의 내용과 요청자를 확인합니다.
03 검토 진입
담당자가 검토·처리 화면으로 이동합니다.
03 / HUMAN JUDGMENT
실행할 일과
판단할 일을 나눕니다.
AI가 준비할 범위
조회할 정보, 준비할 초안, 실행할 작업을 나눠 AI가 맡을 범위를 설계합니다.
사람이 결정할 범위
가격·계약·지급과 같은 중요한 결정, 결과 검토와 최종 승인은 담당자의 역할로 둡니다.
업무별 역할을 정하는 설계 원칙입니다. AI 연결 기능 전체의 운영 완료를 뜻하지 않습니다.
04 / VERIFICATION
어디까지 확인했나요?
2026년 10월의 로컬 검증 기록과 실제 제품 화면을 바탕으로 정리했습니다. 화면에 보이는 직원·요청은 시연용 자료입니다. 기능별 화면과 일부 조작을 확인한 범위이며, 전사 업무 전체의 운영 완료나 비용 절감 성과를 의미하지 않습니다.
이미지의 가상 직원·SYNTHETIC 표기는 검증 자료임을 나타냅니다. 고객사 정보와 실제 거래 자료는 포함하지 않았습니다.
05 / YOUR ORGANIZATION
다른 회사에는
그 회사의 흐름에 맞게.
기존 도구, 기록의 구조, 담당자의 권한과 승인 기준을 먼저 살펴봅니다. 연결할 업무와 검증 범위를 정한 뒤 필요한 기능부터 구축합니다.